En el instituto al que va Franz aparecen pintadas racistas. Fran  y sus amigos de curso se sienten provocados y buscan cómo desenmascarar a los culpables. Una noche, en la que la pandilla de Franz sale a divertirse, Aser, el compañero de clase árabe, es agredido brutalmente por un grupo de neonazis.

Mischa, el protagonista, es un chico de 12 años que, debido a sus vivencias, saca la conclusión de que el ser humano es lo más importante. Mischa ama a una persona por encima de todas las demás: su tío, el amigo de los osos, el solitario y pensador. Su tío es un convencido revolucionario.

El inesperado ataque de la aviación marroquí a un imaginado poblado saharaui, levantado dentro de la franja fronteriza que libera el Frente Polisario, provoca, entre otros desastres, el derrumbe de la Escuela para niños discapacitados. Obligados a evacuar, seis de ellos, acompañados de su joven maestra y de un ocurrente soldado, huyen en un viejo Santana hacia los campos de refugiados de Tinduf.